【運用実績18か月目】ウェルスナビ、貿易戦争下落から+10%に回復

【運用実績18か月目】ウェルスナビ、貿易戦争下落から+10%に回復

【運用報告】ウェルスナビ18カ月目

ウェルスナビ運用実績18か月目でございます。

米中貿易戦争懸念で株価が下落しましたが、多少回復してきました。2018年8月1日までの成績~。

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先月より+3万円近く回復

ウェルスナビの収益グラフ2018年7月

【先月の成績】
1,301,849円 +101,849円(+8.49%)
11,783ドル +1,104ドル(+10.35%)

先々月は1,287,320円だったので5万円近く回復してきました。まぁドルベースで見ると、先々月は11,840ドル。ほぼ動いていませんね(笑)

円安に振れてプラス収支になっただけなのです。VTI含めETFの値動きはドルで見てますが、ここ最近ほとんど動きがありませんね。

ウェルスナビをはじめるタイミングによっては、為替の動きなどもあるので全然マイナススタートもあるでしょう。タイミングを気にしたくない方は、スタートの金額を10万円など最低からにすることをおすすめします。

円建て実績:+129,673円(+10.81%)

ウェルスナビポートフォリオ(円)

もうここ何カ月もヨコヨコな気分。唯一、円安になってくれているおかげでプラスに振れてるって感じですね。

年末までに円安、米株高になってくれませんかね。ウェルスナビやめて、個別に投資するんだけどね。まぁそんなうまい事いかんか。

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ドル建て実績:+1,222ドル(+11.45%)

ウェルスナビポートフォリオ(ドル)

う~ん、ずっとドル建てはかわらんなぁ。長期投資であれば、特に気にする必要ないんですけどね。ただ、ウェルスナビは手数料が1%と高めなので、一旦やめたいところなんです。

今も毎月1,200円ほど手数料をひかれています。完全放置プレイの方にとっては安い手数料でおすすめですが、株価や動向を細かく見るような方にとっては高い手数料です。

はじめはリバランスも「お~すげ~、初心者にとってはありがたい」と思ってました。詳しくは以下記事で。

ウェルスナビをはじめて早半年が経ちました。これまで定期的な買付ばかりでしたが、昨日はじめて「リバランス」されていました。 ロボ...

ですが、長く続けているとリバランスもあまり意味なさそうな気が。年2回、単純に入れ替えられてるだけ? 感が(笑)これパフォーマンスあがんの? と疑っちゃう。

運用をはじめてはや16か月目となりました。 今回は1年以上運用してみて気付いた、ウェルスナビのリバランス時期やサイクル、回数に...

って事で、自分でETFを個別に買える方にはウェルスナビおすすめできません。ですが、完全放置で「投資何それ?」の方には手数料1%でもおすすめです。

分配金と手数料

分配金はAGGだけ。114円から22円税金引かれるのである。

手数料は1%の1,196円。なんか長期割とかがはじまりましたけど、割引率も大したことないしよくわかりません。

やっぱり1%の手数料は若干高い気がするね。アメリカで同じようなサービスは0.5%あたりの手数料とからしいし(うろ覚え、正しいか不明ね)。

株価が上昇している時は気になりませんが、ヨコヨコ下落時にはジワジワ効いてきます。

今日のまとめ

とまぁ手数料高い連呼してますが、純粋に+10%程度ってのは結構すごいことです。米国ETFがそもそも順調だったってのを言うと身も蓋もありませんが、手軽に放置で投資できるのでなかなかいいですね。

とりあえず、投資をはじめてみたい方の入門としては、かなりおすすめです。質問に答えるだけで、どのタイプの投資スタイルかわかりますので一度無料診断してみましょう!

前月の成績

あっという間に7月ですね。ざっくり7月7日までのウェルスナビ運用成績です。なんだかんだはじめて17カ月たつんだな。 米中貿易戦...

ウェルスナビの登録方法

前回はウェルスナビのメリットや概要をご紹介しました。 ということで今回は、ウェルスナビの登録方法について説明していきた...
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